مالتازارد از دهکده زیرزمینی خود فرار کرده و پا به دنیای انسان‌ها گذاشته است و قصد دارد ارتش بزرگ و قدرتمندی را تشکیل داده و بر تمام دنیا حکومت کند. آرتور و دوستانش که در دهکده مینی مویها هستند متوجه فرار مالتازارد می‌شوند و تصمیم می‌گیرند با کمک پدر بزرگ آرتور جلوی مالتازارد را بگیرند و…

«کلاریس» که دوران کارآموزی خود را در دانشکده افسری طی می‌کند، مأمور می‌شود تا برای پیدا کردن سر نخی از «بوفالو بیل»، پیش دکتری به نام «هانیبال لکتر» برود. دکتر «لکتر» بسیار باهوش بوده و از کوچکترین فرصت برای تسلط بر مخاطب خود استفاده می‌کند. او برای کمک، روش خاص خود را دارد و «کلاریس» برای به‌دست آوردن اطلاعات، باید جواب معماهای او را پیدا کند.

یک پینه دوز که از زندگی روزمره خود بی حوصله است، به میراث جادویی برخورد می کند که به او اجازه می دهد به افراد دیگری تبدیل شود و دنیا را به گونه ای متفاوت ببیند.

«مارتین» تا قبل از اینکه تمام کشور دچار یک فاجعه وحشتناک شود، یک نوجوان معمولی بود. اما حالا یک اپیدمی در آنچه از شهرهای متروک امریکا باقی مانده، انسان‌ها را به جانورانی خون آشام تبدیل کرده است. اکنون «میستر» که خون آشام‌ها را شکار می کند، تصمیم دارد مارتین را در سلامت کامل به کانادا ببرد.