پزشکی ( ریچارد گیر ) که برای دیدن پسر خود به سفری می رود با زنی متاهل ( دایان لین ) آشنا می شود که از ازدواجش راضی نیست و...

«درو بیلر» (بلوم) که هم کارش را از دست داده و هم محبوبه اش (بیل) را و تصمیم به خودکشی گرفته، ناگهان باخبر می شود پدرش درگذشته و باید به شهر زادگاهش، الیزابت تاون در کنتاکی، برگردد...