جک کیتس یک بار دیگر از رجی هاموند شرور سابق کمک می گیرد - این بار برای سرنگونی مرد یخی، یک قاچاقچی بی رحم که در منطقه خلیج سانفرانسیسکو فعالیت می کند.

«آلن فلیکس» (آلن) عاشق سینما و طرفدار سرسخت «هامفری بوگارت» است. همسرش، «نانسی» (آنزپک) مدتی است که ترکش کرده و حالا به توصیه ی «شبح بوگارت» (لیسی) می خواهد علاقه ی دختر دیگری را جلب کند. دوستانش، «لیندا» (کیتن) و «دیک» (رابرتس) نیز سعی می کنند در این خصوص به او کمک کنند...