این فیلم شامل دو داستان متفاوت در مورد دو مامور پلیس عشق زده در هنگ کنگ می باشد، که به نوبت به تصویر کشیده می شوند...

«بوئن» اژدها کش (کوایید) و آخرین اژدها (با صدای کانری) به یک توافق کاری دست می یابند: اژدها به دهکده ها حمله کند و «بوئن» نیز برای از بین بردن او، دست مزدش را بگیرد. اما خیلی زود این دو پی می برند که باید هم و غم خود را صرف مبارزه با حکومت مستبدانه ی «آینن» بی رحم (اوکس) کنند...