یک خانواده سیاهپوست به محله ای کاملا سفید در لس آنجلس نقل مکان می کنند جایی که نیروهای نژادپرست و همسایها آنان را تهدید به نابودی می کنند..

نبرد با شیاطین و دیگر موجودات با توانایی‌های منحصربه‌فرد خود و داشتن متحدان ناکارآمد، نوه بزرگ وایات ارپ، وینونا، تنها چیزی است که می‌تواند ماوراء الطبیعه را به عدالت بکشاند.

زمانی که صاحب پولدار یک فروشگاه ویدئویی به نام جانی راس ورشکسته می شود مجبور می شود به همراه خانواده اش به محله ای دیگر نقل مکان کنند و . . .

در راه رسیدن به شغلی جدید به عنوان معلم، لورن در محلی به نام گراندون فالز توقف می کند، جایی که او در هفته های قبل از کریسمس با تراویس مجرد، فرزندخوانده او و بسیاری دیگر از مردم محلی ملاقات می کند و با او دوست می شود.