ماجرایی بین یک پدر و پسرش، در دنیایی که برخی از انسان ها شروع به جهش به گونه های حیوانی دیگر کرده اند.

دو کودک آمریکایی که در یک پایگاه نظامی ایالات متحده در ایتالیا زندگی می‌کنند، دوستی، عشق اول، هویت و تمام هیجانات و ناراحتی‌های نامرتب نوجوانی را کشف می‌کنند.