استاد وودانگ ژانگ کویشان در جزیره یخ و آتش شانگری لا به همراه خانواده‌اش به دور از اختلاف و خونریزی زندگی می‌کند. اما وقتی وودانگ به دست افرادی که در کمین او بودند کشته می‌شود، پسر کوچکش ژانگ ووجی را تنها و یتیم رها می‌کند. حال ژانگ ووجی به طور ناخواسته به رقابت میان فرقه‌های مختلف در جهان هنرهای رزمی کشیده شده به امید اینکه بتواند انتقام پدرش را بگیرد..

داستان در دهه 40 چین در شهری اتفاق می افتد که توسط گروه "آکس" اداره می شود."سینگ" کسی است که سرسختانه می خواهد عضوی از این گروه شود و...

یک پدر ساده که کارگری بیش نیست روزی یک بسته را پیدا می کند که داخلش اسباب بازی می باشد آن را برای پسر خود به عنوان هدیه می آورد اما این اسباب بازی یک اسباب بازی معمولی نیست...

یکی از شاگردان مدرسه شائولین از برادرانش می خواهد تا با استفاده از مهارت‌های رزمی‌شان یک تیم فوتبال تشکیل دهند...