در سال ۱۹۴۲ ناوگان زیردریایی های آلمان در نبردی موسوم به نبرد آتلانتیک شروع به حملات پی در پی و نابود کردن قایق های انگلیسی می کنند، ولی با افزایش محافظت انگلیسی ها ناوگان زیردریایی های آلمانی متحمل یک زیان سنگین می شوند.

یک صاحب کسب و کار کوچک سخت کوش و دو همکارش برای بستن مهم ترین معامله زندگی خود به اروپا سفر می کنند. اما آنچه که به عنوان یک سفر کاری معمولی شروع شد، از هر نظر قابل تصور و غیرقابل تصور از ریل خارج شد.

پسر یتیمی به دنبال یافتن ریشه‌هایش می گردد. شاهزاده‌ای جوان در زندانی اسیر شده است. جیم و دوستش لوک سرزمین‌های رازآلودی را که یک عمر به دنبالش بودند را کشف می‌کنند.

در اوایل قرن شانزدهم کشیش آلمانی "مارتین لوتر" که به دلیل عقاید ماتریالیسم خود از طرف کلیسا طرد شده جنبشی را آغاز می کند که منجر به اصلاحات می شود...