پس از اینکه یک موجود کوچک سخنگو از طریق دهانش به بدن او نفوذ پیدا می کند، کافکا هیبینو توانایی تبدیل شدن به هیولایی وحشتناک را به دست می آورد که توسط نیروی دفاعی "کایجو شماره 8" نامیده می شود. کافکا در حالی که در فرم هیولایی خود قرار دارد، میتواند کاملا آگاه باقی بماند، او با این قدرت مافوق بشری که به دست می آورد سعی می کند که عضوی از سازمانی شود که کایجو ها را از بین می برند، تا از این طریق بتواند به قولی که به دوست دوران کودکی اش داده، عمل کند.

آیا می توان خواهران را از مدفوع اژدها مجددا احیا کرد؟ لایوس و دوستانش مارسیل و چیلچاک در جستجوی خواهر سقوط کرده اش، در حال مبارزه با هیولاها، گرسنگی و فساد، در سیاهچال بی پایانی فرو می روند.