این فیلم روایتگر هشتاد و هشت روز جنگی حماسی است که جنگ یانگ مان چون و نیروهای گوگوریو در مقابل پانصد هزار نفر از مردان سلسله‎ ی تانگ را برای دفاع از سرزمینشان به تصویر می‎کشد.

گروهی از متهمان در جزیره‌ای که هیچ قانونی وجود ندارد زندانی هستند. کارلوس کان بر جزیره حکومت می‌کند. برای پیدا کردن کارلوس یون، کارگاه مخصوصی وارد جزیره می‌شود.

داستان یک فرمانده عالی سلسله چوسون که در دام یک عشق ناگهانی می افتد و...