«پاپیون» (استیو مک کویین) کسی است که جرم خود را قبول ندارد، به همراه دوستش «لوییس دگا» (داستین هافمن) که به تازگی به جرم جعل اسناد به زندان افتاده به دنبال فرار از زندان فرانسه هستند.

یک خدمه فضانورد در سیاره‌ای فرود می‌آید که در آن گونه‌های میمون بسیار باهوش هستند و انسان‌ها را به بردگی می‌گیرند.

در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

یک کشاورز از میسوری برای گرفتن انتقام قتل خانواده ش از سربازان اتحادیه ,به واحد چریکی نیروهای کنفدراسیون می پیوندد.