« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میكى » ( چیاكى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند كه پیش‏گویى مى‏ كند « واشیزو » به حكومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میكى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میكى » را مى‏ كشد .

پس از سپری کردن سالها در سفر و به وجود آوردن شهرت به عنوان بزرگترین سامورایی ژاپن، "تاکزو" به کیوتو بازمی گردد. "اوستو" منتظرش است اما او برای به چالش کشیدن "کندو" رهبر بهترین آموزشگاه منطقه بازگشته است. برای اثبات شجاعت و مهارت خود او عمدا پا در کمپینی که توسط هوادارن آموزشگاه ترتیب داده شده است می گذارد و...