هر 1000 سال، شورای خدایان برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت بشریت گرد هم می آیند. پس از 7 میلیون سال از تاریخ بشریت، خدایان به این تصمیم رسیدند که انسان ها باید منقرض شوند..

آلتو گلدفیلد، دانشجوی یک آکادمی جادویی، یک دایره جادویی را می نویسد، در نهایت شیطان قدرتمندی به نام ورمیل را احضار می کند.