کویومی آراراگی دانش آموز سال سوم دبیرستان دوباره انسان شد. او که از خون آشامی خود درمان شده است، به دنبال کمک به سایر ماوراء طبیعی ها برای حل مشکلاتشان است. کویومی درگیر زندگی آنها می شود و اسرار افرادی را که زمانی می شناخته است فاش می کند.

در سال 2116 مقامات کشور ژاپن ارسال هواپیماهای بدون سرنشین را به کشورهای جنگ زده و بی ثبات آغاز می کنند و این سیستم را در سطح دنیا گسترش می دهند. سیون (اتحادیه جنوب شرق آسیا) که دچار جنگ داخلی شده، به شکل آزمایشی این هواپیماهای بدون سرنشین را وارد نبرد می کند و...

در تابستان قبل از اینکه "آکان تسونموری" به بخش تحقیقات جنایی منتقل شود، تپپی سوگو، خلبان سرشناس ارتش، به عملیات نظامی در اوکیناوا می پیوندد و...

تصادف یک خودرو فراری با ساختمان اداره امنیت عمومی راننده به نام ایزومی یاساکا، مشاور روانشناسی در پناهگاه، مرکز انزوا جنایی پنهان در استان آئوموری شناخته می شود.