Josh Cooley

داستان چگونگی تبدیل شدن برادری به دشمنی ابدی، Orion Pax و D-16 که به عنوان دو معدنچی رده پایین که توانایی تبدیل شدن را ندارند، مشغول به کار هستند، سفری را برای بدست آوردن "ماتریس رهبری" آغاز می کنند. ابزاری که می تواند به بحران در سیاره خاتمه دهد، در مسیر پیش رو آنها حقایق تاریکی را در مورد رهبر سیاره کشف می کنند که به طور کلی مسیر آنها را از یکدیگر جدا می کند،و درنهایت منجر به تشکیل دو گروه آتوبات‌ها و دیسپتیکان‌ها می شود...

رایلی اکنون 12 سال دارد، او که همیشه با پدر و مادرش خانه نشین بوده، تصمیم میگیرد با پسری دوست شود. در نتیجه پدر و مادر رایلی نیز مجبور اند با احساساتشان نسبت به اولین قرار رایلی کنار بیایند.

گروه اسباب بازی ها میزبان یک اسباب بازی جدید به اسم فورکی میشوند و این مسئله باعث میشود که ماجراجویی های جدیدی برای شان شروع شود.