Terence Young

سوزی هندریکس زنی است که به تازگی بر اثر تصادف رانندگی بینایی خود را از دست داده است. او با شوهرش سام، که عکاس است، در آپارتمانی در نیویورک زندگی می کند و گهگاه برای انجام کارهای روزانه از گلوریا که همسایه آنهاست کمک می گیرد.یک روز که سوزی برای کارهای روزمره بیرون رفته بود، یک عروسک پر از هروئین توسط یک قاچاقچی مواد مخدر به نام لیزا در آپارتمانش پنهان می شود. آن قاچاقچی مواد مخدر بعداً توسط شریک بیرحمش هری روت جونیور به دلیل خیانت به او کشته می شود. پس از آن هری روت افرادش را برای پیدا کردن این بسته هروئین به سمت آپارتمان سوزی راهی می کند...

بمب افکن نیروهای ناتو، حامل سلاح های هسته ای، ربوده می شود. «جیمز باند» (کانری) پس از ماجراهایی در می یابد که «امیلیو لارگو» (چلی) مرد شماره ی 2 سازمان «اسپکتر»، مغز متفکر این جریان است. «باند» آرام آرام با «لارگو» و محبوبه اش، «دومینو» (اوژه) رابطه برقرار می کند...

« جیمز باند » ( كانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یكى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییكا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دكتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهكارى بین‏ المللى « اسپكتر » مى‏ شود...

سازمان بین‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...